Questo programma permette di gestire le causali contabili, fondamentali per la registrazione in primanota.

Il programma viene fornito con solo alcune delle causali necessarie, quindi devono essere aggiunte o modificate a seconda delle esigenze aziendali.

Il codice e' un campo alfanumerico di 3 caratteri obbligatorio che serve, insieme alla descrizione, ad identificarla.

Nel campo registro bisogna indicare il codice del registro in cui verrà stampato il relativo movimento.

Nel campo categoria bisogna specificare, solo per le registrazioni con numero documento, la categoria in modo da assegnare una differente numerazione per ognuna di esse. A fianco di questo campo appare se la categoria e' riferita a un cliente (C), un fornitore (F) o a nessuno dei due e automaticamente viene suggerito nel campo sottostante che puo' essere modificato.

Nel campo Partite bisogna specificare se il movimento deve o meno creare le partite. Queste permettono di gestire piu' facilmente gli incassi e i pagamenti. Nel caso di fattura o nota credito bisogna specificare "Crea partite" mentre per gli incassi e pagamenti "Salda partite".

Se specificato il Conto IVA, nella registrazione apparirà la finistra dove e' possibile indicare i vari imponibili suddivisi per aliquota. Quindi anche nel caso di IVA esente bisogna riempire questo campo altrimenti non sara' possibile inserire gli imponibili esenti.

Nel campo Numero documento bisogna indicare se non deve essere gestito e quindi visualizzato oppure se il campo e' facoltativo o obbligatorio. Lo stesso vale per la data del documento e per il numero di protocollo. E' possibile suggerire anche una serie per il numero documento e protocollo. Ogni serie ha una numerazione differente che riparte da 1 ogni anno. Se spuntato N.documento o N.protocollo automatico verrà suggerito il primo numero libero per la serie e categoria specificata.

Per i professionisti e' prevista la stampa del Registro Incassi e Pagamenti. Bisogna spuntare l'opzione Registro Incassi e Pagamenti solo per le causali che costituiscono un incasso o un pagamento. Non devono quindi essere spuntate le causali utilizzate per registrare le fatture.

Le causali contabili possono essere copiate. Basta richiamare la causale da copiare, cliccare sul tasto "Copia" e quindi indicare la nuova causale e descrizione.